Ankara merkezli Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu onayını alarak halka arz sürecini başlatıyor. Enerji iletim ve dağıtım altyapısı ile endüstriyel imalat alanlarında faaliyet gösteren şirket, Yıldız Pazar'da SARAE kodu ile işlem görecek.
Halka Arz Fiyatı ve Yöntemi
Şa-Ra Enerji halka arzında sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak. Pay fiyatı 70,00 TL olarak belirlenmiş olup, bu fiyat talep toplama süresince değişmeyecek. Halka arz, en iyi gayret aracılığı esasına göre gerçekleştirilecek.
Talep Toplama Tarihleri
Yatırımcılar, 8-9-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 09:00 - 17:00 aralığında taleplerini iletebilecek. Üç gün sürecek talep toplama döneminde, yatırımcılar aracı kurum şubelerinden veya online platformlar üzerinden başvuru yapabilecek.
Dağıtılacak Pay Miktarı ve Büyüklük
Halka arz kapsamında toplam 89.000.000 lot (pay) satışa sunulacak. Bu miktarın 44,5 milyon lotu sermaye artırımından, kalan 44,5 milyon lotu ise mevcut ortakların satışından oluşuyor. Ortak satışında Şadi Türk 35,6 milyon lot, Hilkat Mor ise 8,9 milyon lot satacak.
70 TL fiyat üzerinden hesaplandığında, halka arz büyüklüğü yaklaşık 6,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı %20,02 olacak.
Dağıtım Yöntemi ve Tahsisat Grupları
Şa-Ra Enerji halka arzında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu yöntemde, bireysel yatırımcılara başvuru miktarlarından bağımsız olarak eşit lot tahsis edilir. Katılımcı sayısı arttıkça kişi başına düşen lot sayısı azalacaktır.
Halka arz payları beş ana tahsisat grubuna ayrılmış durumda:
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 33.820.000 lot (%38)
- Şirket Çalışanları: 1.780.000 lot (%2)
- Yüksek Başvurulu Yatırımcı: 8.900.000 lot (%10)
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 22.250.000 lot (%25)
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: 22.250.000 lot (%25)
Olası Dağıtım Senaryoları
Katılımcı sayısına göre bireysel yatırımcılara düşecek tahmini lot miktarları şu şekilde hesaplanmış:
- 150 bin katılım durumunda: yaklaşık 225 lot (15.750 TL)
- 250 bin katılım durumunda: yaklaşık 135 lot (9.450 TL)
- 500 bin katılım durumunda: yaklaşık 67 lot (4.690 TL)
- 1 milyon katılım durumunda: yaklaşık 34 lot (2.380 TL)
- 1,6 milyon katılım durumunda: yaklaşık 21 lot (1.470 TL)
Bu rakamlar tahmini olup, fiili katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.
Konsorsiyum Yapısı
Halka arza Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde geniş bir konsorsiyum aracılık edecek. Konsorsiyumda Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi büyük bankalar ile birlikte toplam 70'in üzerinde aracı kurum yer alıyor.
Fonun Kullanım Planı
Sermaye artırımı yoluyla şirket kasasına girecek kaynak üç ana başlıkta kullanılacak:
- %55'i işletme sermayesinin güçlendirilmesinde
- %30'u mevcut finansal borçların ödenmesinde
- %15'i yeni yatırım harcamalarında
Ortak satışından elde edilecek gelir ise doğrudan satan ortaklara ait olacak.
Diğer Önemli Bilgiler
Halka arz kapsamında fiyat istikrarı uygulaması planlanmamaktadır. Şirket ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl süreyle satmama taahhüdü vermiştir.
Halka arz fiyatı olan 70 TL, şirketin değerlemesine göre %20 iskonto içermektedir.
İlk işlem tarihi ve fiili dolaşımdaki pay oranı henüz açıklanmamış olup, bu bilgiler talep toplama sonrasında kamuya duyurulacaktır.
Şirket Profili
1985 yılında kurulan Şa-Ra Enerji, enerji nakil hatları, çelik konstrüksiyon, telekomünikasyon direkleri ve otokorkuluk sistemleri gibi alanlarda üretim yapan köklü bir sanayi şirketidir. 11 modern fabrika ve 2000'in üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, İSO 500 listesinde yer almakta ve 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
Şirketin 2024 yılı hasılatı 14,3 milyar TL, 2025 yılı hasılatı 7,0 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılının ilk üç aylık döneminde ise 3,3 milyar TL hasılat elde edilmiştir.
Tüm detaylar ve güncel bilgiler için: Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arz sayfası
