Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.’nin halka arz sürecine ilişkin bilgiler açıklandı. SPK’nın 2026/49 sayılı bültenine göre şirketin halka arz fiyatı 94 TL olarak belirlendi.
Halka arz kapsamında yatırımcılara 25 milyon 100 bin lot pay sunulacak. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,3 milyar TL, halka açıklık oranı ise yüzde 20,1 olarak açıklandı.
Konsorsiyumda üç finans kuruluşu bulunuyor
Kapeks Kimya halka arzında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. görev alacak.
Şirket payları için pazar bilgisi Yıldız Pazar olarak yer aldı. Talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.
Dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olarak belirlendi.
Tahsisat iki yatırımcı grubundan oluşuyor
Kapeks Kimya halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için tahsisat grupları oluşturuldu.
Her iki gruba ayrılacak kesin lot sayıları ve tahsisat oranları ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.
Halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
Fonun yüzde 40-50’si üretim ve depo yatırımlarına ayrılacak
Kapeks Kimya, halka arzdan sermaye artırımı yoluyla sağlayacağı kaynağın yüzde 40 ila 50’sini yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisi ve depo yatırımlarında kullanacak.
Bu bölümde diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi de yer alıyor.
Halka arz fonunun yüzde 20 ila 30’u hammadde tedariğinin güçlendirilmesine, yüzde 20 ila 30’u ise işletme sermayesine ayrılacak.
Brüt halka arz gelirinin yüzde 20’si fiyat istikrarında kullanılacak
Halka arzın ardından 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilecek.
Bu işlemlerde brüt halka arz gelirinin yüzde 20’si kullanılacak. Fiyat istikrarı işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecek.
İhraççı ve mevcut ortaklar için bir yıllık satmama taahhüdü bulunuyor.
Kapeks Kimya hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?
Ankara merkezli Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., 30 Aralık 1996 tarihinde kuruldu.
Yüzde 100 Türk sermayeli şirket; madencilik, taş ocakçılığı ve inşaat sektörlerine yönelik patlayıcı madde üretimi yapıyor ve entegre mühendislik çözümleri sunuyor.
Şirketin üretim faaliyetleri Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde bulunan tesislerde yürütülüyor.
Ürün portföyünde ANFO ve emülsiyon patlayıcılar bulunuyor
Kapeks Kimya’nın patlayıcı madde ürünleri arasında ANFO, yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcılar, kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcılar ve dökme patlayıcılar yer alıyor.
Şirket ayrıca Kapeks Elektronik Kapsül, elektriksiz ateşleme sistemleri ve şok tüp çözümleri sunuyor.
Madencilik süreçlerinde kullanılan tamamlayıcı kimyasal ürünler de şirketin ürün portföyü içinde bulunuyor.
Dijital analiz ve simülasyon hizmetleri sunuyor
Kapeks Kimya, patlatma operasyonlarını veri analitiği, simülasyon ve mühendislik hizmetleriyle destekliyor.
Patlatma tasarımı ve modelleme çalışmalarında titreşim optimizasyonu, parça boyut analizi, delme-patlatma simülasyonları ve sonuç raporlaması gerçekleştiriliyor.
Jeoteknik izleme ve saha stabilitesi alanında şev stabilitesi, yüzey deformasyon takibi ve kayma risklerinin azaltılmasına yönelik analizler yapılıyor.
Şirket ayrıca yer altı ve tünel uygulamalarında cidar ve açıklık stabilitesinin tespiti, aşırı kırılmanın önlenmesi ve hassas patlatma teknikleri sunuyor.
Cevher kaybı ve seyrelme optimizasyonu kapsamında ise pasa malzeme karışımını azaltarak üretim verimliliğini artırmaya yönelik seçici madencilik çözümleri geliştiriliyor.
Balıkesir’de depo ve ANFO üretim tesisi bulunuyor
Kapeks iştiraklerinden Komex Patlayıcı A.Ş., Balıkesir’deki patlayıcı deposu ve ANFO üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor.
Komex Patlayıcı; Marmara, Ege ve Trakya bölgelerindeki müşterilere doğrudan lojistik, depolama ve teknik mühendislik desteği sunuyor.
Adreks Lojistik Ticaret A.Ş. ise K1 yetki belgesi ve ADR sertifikalı araç filosuyla patlayıcı maddelerin karayoluyla taşınmasını gerçekleştiriyor.
Finansal tabloda hasılat ve brüt kâr verileri
Kapeks Kimya, 2022 yılında 3,5 milyar TL hasılat ve 1,2 milyar TL brüt kâr elde etti.
Şirketin 2023 yılı hasılatı 3,1 milyar TL, brüt kârı ise 1,2 milyar TL olarak açıklandı.
2024 yılının ilk altı aylık döneminde hasılat 1,2 milyar TL, brüt kâr 442,4 milyon TL olarak gerçekleşti.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
