Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Halka Arz - Şirket Profili

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihi

8-9-10 Ocak 2025

Fiyat / Aralık

125,00 TL

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

Pay (Lot)

32.300.000 Lot

Aracı Kurum

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pazar

Yıldız Pazar

Fiili Dolaşım

38.757.740 Lot | %12.01

Şehir

Ankara

Kuruluş Tarihi

18.03.1976

Özet Bilgiler

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 22.600.000 Lot - Ortak Satışı : 6.596.000 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.) - Ortak Satışı : 3.104.000 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.) - Ek Ortak Satışı : 4.392.800 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.) - Ek Ortak Satışı : 2.067.200 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)

* SPK Bülteni, 2024/59.

Fonun Kullanım Yeri

- %45-50 Makine ve ekipman alımı. - %30-35 KÖİ Projesi işletme sermayesi. - %20-25 Finansman maliyetinin azaltılması.

* İzahname, Sayfa 283.

Tahsisat Grupları

- 12.290.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı - 3.230.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı - 16.150.000 Lot (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

* İzahname, Sayfa 231.

Dağıtılan Pay Miktarı *

- 595.287 katılım ~ 27 Lot (3375 TL).

* Bireysel Yatırımcı Grubu.

Fiyat İstikrarı

- 10 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20'si.

* İzahname, Sayfa 278.

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı. - 1 Yıl, Ortaklar.

* İzahname, Sayfa 280.

Halka Açıklık

- %10,01.

* İzahname, Sayfa 228.

Halka Arz İskontosu

- %20.

* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 79.

Halka Arz Büyüklüğü

～ 4,8 Milyar TL.

Finansal Tablo

Kalem	2024/9	2023	2022
- Hasılat	21,1 Milyar TL	24,9 Milyar TL	21,0 Milyar TL
- Brüt Kâr	2,7 Milyar TL	2,6 Milyar TL	425,0 Milyon TL

Halka Arz Sonuçları

Yatırımcı Grubu	Dağıtım
Kişi	Lot	Oran
Yurt İçi Bireysel	595.287	15.504.000	%40
Yüksek Başvurulu	2.785	3.876.000	%10
Yurt İçi Kurumsal	194	19.380.000	%50
Toplam	598.266	38.760.000	%100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.

Canlı Grafik

Grafik verisi yükleniyor...

Şirket Hakkında

Gülermak kurulduğu 1958 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olup dünya çapında anahtar teslimi inşaat altyapı ve endüstriyel inşaat projeleri yürütmektedir.

Gülermak'ın eksiksiz anahtar teslimi, EPC, Metro ve Raylı sistemlerdeki kusursuz deneyimi, Polonya, İsveç, B.A.E, Hindistan ve Türkiye'de 30'dan fazla prestijli EPC Metro, Tramvay, Demiryolu ve HSR projesini başarıyla teslim etmesi ile sahada Gülermak’ın elde ettiği sahada en deneyimli Türk EPC Yüklenicisi unvanı ile 1990’ların sonuna tarihlenmektedir. Referans noktası olması açısından, dünya çapında 300 km'nin üzerinde tünel, 120 yeraltı metro istasyonu ve 1300 km'lik demiryolu / HSR hattı ve 45'ten fazla TBM'nin işletilmesi sadece son on yılda gerçekleştirilmiştir.

EPC taahhüt kapasitelerine ek olarak, Gülermak ayrıca Ankara ve İzmir'deki üç fabrikasıyla Türkiye'de çelik üretiminde sektör lideridir. Gülermak Çelik Fabrikaları 170.000 m2 toplam alanı, kendi bünyesinde tasarım kabiliyeti ile toplamda 60.000 ton/yıl yapısal ve mekanik çelik üretim kapasitesine sahip olup, ürünlerini 50 farklı ülkeye ihraç etmektedir.

Ekler

31 doküman