Madencilikten otoyol ve altyapı projelerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret A.Ş.'nin halka arz planına ilişkin taslak belgeler yayımlandı.
Şirketin resmi faaliyet alanları arasında açık işletme madenciliği, maden üretimi ve dekapaj, yol ve otoyol projeleri, hidroelektrik santral projeleri, sulama göletleri, atık alanları ve fabrika sahaları bulunuyor.
170 milyon lotun tamamı sermaye artırımı değil
Halka arz planındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri payların kaynağı.
Toplam 170 milyon adet payın satışa sunulması planlanırken bunun 145 milyon adedi sermaye artırımı, 25 milyon adedi ise şirket ortağı Hüseyin Acar'ın paylarından yapılacak ortak satışı olacak.
Planın gerçekleşmesi halinde şirket sermayesi 700 milyon TL'den 845 milyon TL'ye yükselecek, halka açıklık oranı ise %20,12 olacak.
Halka arz parası nerede kullanılacak?
Şirketin sermaye artırımı yoluyla elde edeceği net gelirin ağırlıklı bölümü yatırımlara ayrılacak.
Taslağa göre gelirin %60-70'i yatırımların finansmanına, %30-40'ı işletme sermayesinin güçlendirilmesine yönlendirilecek.
Şirket özellikle maden ruhsatlarında rezerv geliştirilmesi, sondaj ve analiz çalışmaları ile yeni maden ruhsatlarına ilişkin projelerin hazırlık çalışmalarına kaynak ayırmayı planlıyor.
Bireysele eşit dağıtım planlanıyor
Taslak izahnamede yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtımın eşit dağıtım yöntemiyle, yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Halka arz sürecine Vakıf Yatırım liderlik edecek.
Ancak fiyat ve talep toplama tarihleri taslak belgelerde henüz kesinleşmiş değil.
