Halka arz için hazırlık yapan şirketler listesine Motor Aşin Otomotiv Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. de eklendi.
İntegral Yatırım tarafından yayımlanan taslak izahname, şirketin planladığı halka arzın ayrıntılarını ortaya koydu. Ancak süreç henüz kesinleşmiş değil: İzahname SPK tarafından onaylanmadı, halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri de henüz belirlenmedi.
186,8 Milyon Lotun Ne Kadarı Şirkete Ait?
Planlanan halka arzın toplam büyüklüğü 186 milyon 798 bin lot.
Bunun 122 milyon 250 bin lotu sermaye artırımı, 64 milyon 548 bin lotu ise mevcut ortakların pay satışından oluşacak.
Pay adedi üzerinden hesaplandığında toplam halka arzın yaklaşık %65,4’ü sermaye artırımı, yaklaşık %34,6’sı ortak satışı niteliğinde olacak.
Bu ayrım önemli; çünkü ortak satışı karşılığında elde edilen para şirket kasasına girmeyecek. Şirketin kullanabileceği halka arz kaynağı, sermaye artırımı kapsamında satılacak paylardan sağlanacak.
Halka Açıklık %21,83 Olacak
Halka arz tamamlanırsa Motor Aşin’in sermayesinin 733,5 milyon TL’den 855,75 milyon TL’ye çıkması planlanıyor.
Halka arz edilecek 186 milyon 798 bin payın halka arz sonrası sermayeye oranı ise %21,83 olacak.
Paranın Yarısı Bu Alana Gidecek
Taslakta şirketin elde edeceği net fonun yarısının ticari satın almalar ve operasyonel verimlilik yatırımlarına ayrılması dikkat çekiyor.
Fonun kalan kısmında lojistik altyapısı ve pazarlama %20, özel markalı ürünlerin geliştirilmesi %10, finansal yapının güçlendirilmesi ise %20 pay alıyor. Şirket ayrıca bu kullanım kategorileri arasında belirli şartlarla yüzde 10’a kadar geçiş yapabileceğini belirtiyor.
Bireysel Yatırımcıya Eşit Dağıtım Planlanıyor
Taslakta yurt içi bireysel yatırımcılar, yüksek talepte bulunacak yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılar olmak üzere üç yatırımcı grubu bulunuyor.
Yurt içi bireysel yatırımcılarda eşit dağıtım, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım öngörülüyor. Ancak gruplara ayrılacak kesin lot ve oranlar henüz izahnameye işlenmiş değil.
Halka Arz Ne Zaman?
Taslak izahnamede sürecin 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığı belirtiliyor. Talep toplamanın üç iş günü sürmesi öngörülürken, fiyat henüz açıklanmadı.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.
