Makine halısı üretimindeki ölçeğiyle dünya çapında öne çıkan Merinos, yeni yatırımlar ve küresel pazarlardaki büyüme hedefleriyle halka arz sürecine hazırlanıyor.
Cironun 1 milyar dolara ulaşması hedefleniyor
Şirketin ekim ayında yeni bir tesisi devreye alması planlanıyor. Bu yatırımın tamamlanmasının ardından Merinos’un yıllık cirosunun 1 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor.
Merinos’un üretim yapısının temelinde ise entegre üretim modeli bulunuyor. Şirket yalnızca halı üretmiyor; iplikten boyaya, polyester hammaddesinden nihai ürüne kadar uzanan geniş bir üretim zincirini kendi bünyesinde yürütüyor.
Bu yapının şirketin kârlılık performansına olumlu katkı sağladığı belirtiliyor.
Yabancı kurumsal yatırımcı ön planda
Halka arz planının öne çıkan unsurlarından biri yurtdışı tahsisatı olacak. Mevcut planlamada tahsisatın yüzde 50’den fazlasının uluslararası kurumsal yatırımcılara ayrılması hedefleniyor.
Şirketin yaklaşık üçte ikilik bölümünün uluslararası yatırımcı tahsisatıyla halka açılması planlanırken, bu yapının halka arzı uluslararası yatırımcı ilgisi bakımından önemli bir işlem haline getirmesi bekleniyor.
Halka arz gelirinin bir bölümü SASA için kullanılacak
Halka arzdan elde edilmesi planlanan kaynağın önemli bir bölümünün Erdemoğlu Holding bünyesindeki SASA’nın finansal kaldıraç seviyesini azaltmak amacıyla kullanılması öngörülüyor.
Böylece Merinos’un halka arz süreci, şirketin sermaye piyasalarına açılmasının yanı sıra grup içindeki finansal yapı açısından da önem taşıyor.
Üretim zincirine 270 milyon dolarlık yatırım
Merinos’un yatırım programında yaklaşık 270 milyon dolar değerindeki polyester yatırımı da bulunuyor. Şirket bu yatırımla üretim zincirindeki entegrasyonu daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.
Planlanan yatırımın, hammaddeden nihai ürüne uzanan üretim kabiliyetini güçlendirmesi hedefleniyor.
Küresel büyümede dört bölge öne çıkıyor
Merinos’un büyüme stratejisinde ABD, Avrupa ve İngiltere öncelikli pazarlar arasında bulunuyor. Şirket bu bölgelerdeki pazar payını artırmayı hedeflerken, Afrika ve Orta Doğu’da ortaya çıkabilecek yeni fırsatları da değerlendiriyor.
Halka arz hazırlığı, yeni tesis ve polyester yatırımı birlikte değerlendirildiğinde Merinos’un önümüzdeki dönemde hem üretim kapasitesini hem de uluslararası pazarlardaki varlığını büyütmeye odaklandığı görülüyor.
Not: Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
